（以下实质从东吴证券《电力开辟行业追踪周报：新市集光储需求超预期，电力开辟国际订单亮眼》研报附件原文提要）投资要点电气开辟5600下落1.5%，跌幅弱于大盘。光伏涨1.71%，发电开辟涨0.84%，核电跌1.32%，电气开辟跌1.5%，发电及电网跌1.68%，风电跌2.66%，锂电板跌2.91%。涨幅前五为易世达、长城电工、航天机电、天龙光电、ST惠程；跌幅前五为北巴传媒、中电电机、北汽蓝谷、贞洁电机、安凯客车。行业层面：储能：三部委发布《加速构建新式电力系统行径决议（2024—2027年）》，聚焦储能系统调遣才调，提高各类储提高各类储能的调度愚弄；Fluence最新季度新签储能系统订单5.1gwh，同环比+130%/82%；7月国内储能中标16.9GWh，最低储能系统报价0.47元/wh，1-7月国内累计中标71.3GWh；河南：河北配储新规发布，不只独配低于10万KW/20万KWh储能；江西：发布最新电价策略，峰谷价差莳植31%。电动车：中汽协：7月电动车销量99万辆，同环比+27%/-6%，其中出口9.2万辆，同环比+1%/18%；7月国内电板装机42gwh，同环比+29%/-3%，宁德份额47.3%；好意思国7月电动车注册12.7万辆，同环比0%/-30%；特朗普重磅预报：下周将摄取马斯克采访；前备箱闩锁系统存在安全隐患，特斯拉将在中国“召；欧洲7月主流9国电动车销量15.7万辆，同环比-10%/-回”168万辆电动汽车。当代汽车将在泰国投资0.28亿好意思元建电动汽车和电板拼装厂；飞奔CEO躬行官宣：纯电动C级/GLC将于2026年上市；享界S9豪华轿车发布，Max版块39.98万元，Ultra版块44.98万元，24h订单冲突2500辆；长江有色市集钴13.18万/吨，+0.5%；长江有色市集锰1.42万/吨，-1.2%；碳酸锂国产99.5.90万/吨，-2.27.6万/吨，-2.6%；上海金属网镍%；SMM金属锂万/吨，-2.0%；SMM六氟磷酸锂72.5万/吨，-1.4%；氢氧化锂国产百川6.35万/吨，-2.3%；先行者体SMM氧化钴11.95万/吨，-1.6%；正8.25万/吨，-1.2%；电解液SMM磷酸铁锂5.59极百川钴酸锂15.45万/吨，-1.34.85万/吨，+0%；负极自然石墨高端5.75万/吨，+0%；百川隔阂湿法1.125元/平，+0%；百川隔%；负极百川石油焦0.18万/吨，-0.3%；负极东谈主造石墨高端能源膜干法元/wh，-2.10.48元/平，+0%；电板SMM方形-铁锂%；SMM隔阂5um湿法1.62元/平，-0.30.41元/wh，+0%；铜箔8μm国产加工费14.5元/公斤，+0%；%；电板SMM方形-三元5230.46PVDF合位列前三；光伏组件最低中标价钱0.728元/W；硅业分会：部分新缔结单触底反弹，N型料环比LFP5.50万元/吨，+0%；新能源：Infolink发布24年上半年组件出货名次，晶科、晶澳、天高涨1%；好意思国光伏巨头SunPower苦求歇业并逐渐缩减业务；证据Solarzoom，本周硅料40元/kg，环增2.56%；P型182/210硅片1.20/1.75元/片，抓平/抓平；N型182硅片1.15元/片，抓平；PERC182/210电板0.30/0.30元/W，抓平/抓平；PERC182/双面TOPCon182组件0.77/0.84元/W，抓平/抓平；玻璃3.2mm/2.0mm23.00/13.50元/平，环减1.08%/环减1.82%。风电：上海计较29.3GW真切海风电，获国度批复；江苏国信大丰85万千瓦海优势电220kV海缆中标公示；浙江再核准5个海优势电神志，认为2508MW；本周招标1.42GW陆上1.42GW，1）中广核：重庆196MW；2）京能：内蒙古818MW；3）京能：内蒙古320MW；4）华电：重庆70MW；5）中广核：辽宁13MW；海上本周开/中标0.7GW，陆上0.7GW，1）电气风电：山西100MW；2）明阳智能：贵州100MW；3）中车暂无。株洲所：山东481MW；电网：国度发改委、国度能源局、国度数据局鸠集印发《加速构建新式电力系统行径决议（2024-2027年）》，明确建议电力系统壮健保险、大领域高比例新能源外送攻坚、电力系统调遣才调优化等9项专项行径。东谈主形机器东谈主：FigureAI发布东谈主形机器东谈主Figure02。公司层面：宏发股份：公司24H1营收72.3亿元，同增9%，归母8.4亿元，同增15%，24Q2营收37.8亿元，同增12%；归母4.9亿元，同增22%。金盘科技：24H1营收29.2亿元，同比+1%；归母净利2.22亿元，同比+16%，24Q2营收16.1亿元，同比+1%，归母净利1.28亿元，同比+23%。金博股份：拟以1000-2000万元回购公司股份，回购价钱不出奇东谈主民币35元/股。华明装备：24H1营收11.21亿元，同增23%；归母净利3.15亿元，同增10%。振华新材：拟以1027-3080万元回购公司股份，回购价钱不出奇9.73元/股。贝斯特：24H1营收6.97亿元，同增10%，归母净利1.44亿元，同增11%。天空股份：“3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新式电解质锂盐及一体化配套神志”一期工程近日将开展试坐褥，经营产能为六氟磷酸锂1.5万吨/年。投资策略：储能：亚非拉、南亚及乌克兰等新兴市集光储平价拉动需求高增，推动折柳式光伏及储能逆变器企业Q2功绩环比高增，Q3抓续向好，回转拐点竖立，过问新的成长周期！西洋户储抓续去库，降息开动，有望拉动需求逐渐归附；好意思国大储需求抓续焕发，欧洲、中东、拉好意思等大储需求爆发，大储龙头订单满盈，24年出货翻多倍增长，国内光储平价期间，24年1-7月储能招标50.8Gwh，同增57%，咱们瞻望各人储能装机23-25年的CAGR为40-50%，看好储能逆变器/PCS龙头、好意思国大储集成和储能电板龙头。电动车：7月电动车销量99万辆，同环比+27%/-6%，其中出口9.2万辆，同环比+1%/18%，淡季销量平定，瞻望9月将彰着归附；好意思国7月电动车注册12.7万辆，同环比0%/-3%，瞻望全年销量增长10%+；欧洲7月主流9国电动车销量15.7万辆，同环比-10%/-30%，全年销量同比抓平，瞻望25H2好转。排产端看，8月排产初步了解环比增长5-10%，为电动车金九银十和储能备货，瞻望景气度将延续至11月；盈利端，Q1触底，Q2企稳，Q3价钱招标基本壮健，由于供给侧改造、扩产放缓，瞻望25H2细则性回转，首推宁德、比亚迪、亿纬、科达利、裕能、尚太等锂电龙头公司。光伏：逆变器Q2排产环比约50%驾驭增长，二季度功绩亮眼，拐点竖立，Q3瞻望环比30%驾驭增长；8月部分组件公司排产略有莳植，管待下半年旺季，硅料在停产磨砺供给彰着下降后价钱开动出现高涨，主链条险些全行业亏现款资本，胶膜/玻璃价钱也快速探底，行业出清加速；需求端，24年各人装机490GW+，同增20%驾驭，其中国内240GW+。新本领上，Topcon招标浸透率达80%以上，部分公司开动0BB修订，BC、HJT、钙钛矿有些积极的发扬。看好逆变器、步地好的辅材、一体化组件龙头和电板新本领。电网：本年电网投资增长8%，能源局发布特高压电网竖立计较作念好新能源消纳，国内特高压+新能源基建，国际新能源+AI+电网升级+制造业回流，电力开辟国表里需求大周期共振，短期因为Q2功绩证据节律的诊疗基本到位，接续激烈保举特高压、出海、柔直等主义龙头公司。工控&机器东谈主：工控本年以来需求弱复苏，3C需求向好，新能源承压显耀，传统行业复苏好转，H2是拐点，看好工控龙头；东谈主形机器东谈主方面，瞻望Q3特斯拉供应链将收敛定点，后续催化剂宽阔，咱们看好T链细则性供应商和壁垒较高的丝杆及传感器款式。风电：上半年风电神志推动偏慢，3季度开动施工开动好转，招标瞻望也将好转，海风成长性可期，保举海风零部件龙头。重心保举标的：宁德期间（能源&储能电板各人龙头、盈利才调超预期）、阳光电源（逆变器各人龙头、国际大储爆发有望抓续高增长）、比亚迪（电动车销量抓续向好且结构升级、智能化可期）、德业股份（新兴市集开拓前锋、户储订单大爆发）、亿纬锂能（能源&储能锂电上量盈利向好、败坏类电板慎重）、锦浪科技（组串式逆变器龙头、二季度归附超预期）、平高电气（特高压交直流龙头、功绩抓续超预期）、禾迈股份（微逆去库尾声本年重回高增长、储能家具开动导入）、阿特斯（一体化组件头部企业、深耕国际大储过问收成期）、宏发股份（继电器归附稳增长、高压直流抓续稳增长）、想源电气（电力开辟国内出海双龙头、订单和盈利超预期）、金盘科技（干变各人龙头、国际订单超预期）、三星医疗（国际配网和电表需求远大、国内增长慎重）、许继电气（一二次电力开辟龙头、柔直弹性可期）、海兴电力（国际渠谈深厚、电表及AMI模式高增）、汇川本领（通用自动化弱复苏龙头Alpha彰着、能源总成国表里全面冲突）、艾罗能源（深耕欧洲户储、新兴市集和新家具起量彰着）、中国西电（一次开辟空洞龙头、受益特高压和处罚改善）、三花智控（热处罚各人龙头、机器东谈主总成空间大）、湖南裕能（铁锂正极龙头、份额逆势莳植）、科达利（结构件各人龙头、优势杰出盈利相对壮健）、尚太科技（负极龙头盈利触底排产莳植显耀、估值低）、福斯特（EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量）、固德威（组串逆变器抓续增长，储能电板和集资本年逐渐归附）、国电南瑞（二次开辟龙头、慎重增长可期）、华友钴业（镍钴龙头、前聚体龙头）、盛弘股份（工商储龙头增长高、充电桩高增长）、晶科能源（一体化组件龙头、Topcon彰着最初）、晶澳科技（一体化组件龙头、好意思国布局）、天合光能（210一体化组件龙头、户用折柳式和渠谈占比高）、璞泰来（负极龙头功绩拐点附进、隔阂涂覆抓续高增长）、天奈科技（碳纳米管龙头盈利触底、快充受益）、福莱特（光伏玻璃龙头资本优势显耀、市集份额抓续扩大）、中伟股份（三元前聚体龙头、镍锂金属布局可不雅）、天赐材料（电解液&六氟龙头、新式锂盐最初）、新宙邦（电解液&氟化工皆头并进）、鸣志电器（步进电机各人龙头、机器东谈主空腹杯电机后劲大）、东方电缆（海缆壁垒高步地好，海风神志开动启动）、天顺风能（海工装备开动放量、风电运营稳步开释）、泰胜风能（陆塔出口和海工开动上量、盈利改善）、隆基绿能（单晶硅片和组件各人龙头、新电板本领值期待）、昱能科技（微逆归附增长、储能开动导入）、威迈斯（国内车载电源龙头，800V+国际占比莳植）、儒竞科技（热泵欧洲去库尾声、新能源汽车&工控业务后劲可期）、元力股份（活性炭龙头慎重增长、多孔碳后劲可期）、通威股份（硅料和PERC电板龙头、大举布局组件）、曼恩斯特（磨头龙头抓续高增、多品类彭胀）、容百科技（高镍正极龙头、国际发扬超预期）、星源材质（干法和湿法隔阂龙头、LG等国际客户发扬成功）、钧达股份（Topcon电板龙头、扩产上量）、爱旭股份（PERC电板龙头、ABC电板组件上量在即）、恩捷股份（湿法隔阂各人龙头、以价换量稳份额）、当升科技（三元正极龙头、国际占比高迎利好）、派能科技（户储电板龙头、静待库存尾声）、大金重工、聚和材料、科士达、德方纳米、安科瑞、赣锋锂业、天皆锂业、日月股份、禾川科技、TCL中环、金雷股份、振华新材、三一重能、好意思畅股份、弘元绿能、欣旺达、诺德股份、金风科技。建议顺心：中信博、东方电气、中熔电气、良信股份、东威科技、宇邦新材、海力风电、明阳智能、明阳电气、新强联、通灵股份、快可电子、华电重工、中科电气、琏升科技、元琛科技、上能电气、厦钨新能、雷赛智能、信捷电气、亿晶光电、大万能源、通合科技、帕瓦股份、嘉元科技、东方日升、岱勒新材等。风险教导：投资增速下滑，策略不足市集预期，价钱竞争超市集预期。

近段时间，多家知名非学科类培训机构疑似爆雷，员工工资停发，家长退款无门引发广泛关注。

据1月7日海南省纪委监委消息：海南省医疗保障局原党组书记、局长蔡仁杰涉嫌严重违纪违法，目前正接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。公开简历显示，蔡仁杰于2018年到2020年，任海南省医疗保障局党组书记、局长。

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